引言
最近美國這邊新能源替換的政策，是看好新能源電動化的一個基石。一方面據路透社報道，新的政府要把聯邦政府車隊下的近64.5萬輛全部換成電動汽車，預計要花費200億美金，這個和當下美國的電動汽車的存量和現狀還是有很大的推動作用。另一方面，由于“買美國貨”行政命令，美國聯邦政府的整體4000億美元的預算將會聚焦于美國的商品與服務，會形成一個類似于我們構建的“補貼“閉環。發展新能源汽車在終端來看，偏向于區域性的過程，這個對零部件和材料是個好事，但對于整車端上量有了一定的壁壘。
美國2020年的新能源汽車的量
這里有兩個數據，根據阿貢實驗室的數據，11月的新能源汽車為23,003，17205臺BEV和5798臺，截至2020年11月，累計228,247臺。
圖1 阿貢實驗室做的美國新能源汽車歷史銷量
相對而言EV Volume的數據更加好看一些，11月3.3萬，12月4.86萬臺，全年累計32.18萬，這個數據比上面阿貢實驗室的累計數據相對體面一些，但是折射出來的問題，就是美國在Trump政府下，新能源汽車的銷售乏力。
圖2 EV Volumes上的美國新能源汽車銷量
即使是表現最好的特斯拉，根據新車注冊的最新數據，經過幾年的快速增長，特斯拉在美國的銷量在2020年似乎有所放緩。根據市場研究公司Cross-Sell的數據，美國的22個州（約65％的市場）去年累計注冊了130,844輛新特斯拉，比2019年增長不到2％。其中Model 3的注冊量下降了35％，從2019年的103,810輛降至67,638輛。Model Y的銷量于年初開始，到8月已超過Model 3。2020年Q4，在22個州注冊了22,267輛Y型轎車，相對應的Model 3的銷售總量僅為14,823輛。其中加州占了一半，Q4加州超過22,000輛電動汽車，Model Y約有11,400輛。
備注：這個現象同事也在歐洲出現，也就是在歐洲大把補貼讓本國電動汽車拉起來的時候，特斯拉基本持平，按照今年的邏輯特斯拉在國內除了降價帶來系統性壓力測試以外，對于國內的量的提升可能并不如預期
圖3 特斯拉在歐洲的量今年是同比下滑的
65萬政府用車的分解
按照美國貨的定義，得益最大的可能是通用汽車和福特汽車，后者7500美金的退稅還沒用完，估計2021年會大火一把。一方面后續福特可能跟隨通用的做法，也要搭建電池企業，實現從內到外的美國貨的標準。聯邦采購的這65萬，最終能落到通用、福特、特斯拉身上，特別是在商用車領域，基于電動皮卡的做法，能夠有得到相當的份額。
圖4 通用投資電池這筆生意看來是非常正確的
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